Peter Overbeek is al 20 jaar CEO bij verpakkingsdrukkerij Eshuis als grootaandeelhouder Peter Eshuis overlijdt. Daarmee krijgt Overbeek, die al 30% van de aandelen beschikt, de mogelijkheid de resterende aandelen over te nemen. Maar wat is de waarde van Eshuis? Hoe gaan onderhandelingen daarover in z’n werk? En hoe financiert Overbeek die aandelenovername? Hij vraagt Stratfield om hem te assisteren bij de deal. ‘Ik zocht een professionele partij met kennis van zaken, maar ook een integere, toegewijde en loyale partner.’

De uitdaging van Peter Overbeek

Overbeek: ‘Toen ik de mogelijkheid kreeg om alle Eshuis-aandelen in handen te krijgen, had ik daar wel oren naar. Als enige aandeelhouder kan ik makkelijker stappen zetten om de continuïteit van dit prachtige bedrijf te waarborgen en om te groeien. Maar ik wist niet of het financieel haalbaar was om de aandelen over te nemen. Ik vroeg Stratfield om een financiële berekening. Op basis van de jaarcijfers en het meerjarenplan van Eshuis bepaalden zij de waarde van Eshuis. Ook berekenden ze dat ik dit bedrag met een externe partij en een bancaire lening kon financieren. Ik ben daarop met Stratfield het overnametraject ingegaan.’

De aanpak van Stratfield

‘Stratfield voerde voor mij de gesprekken met de vertegenwoordigers van de familie Eshuis en onderhandelde over de waarde van de aandelen. Toen het contact met de verkopende partij stroever verliep dan verwacht, koppelde Stratfield mij aan een uitstekende advocaat voor juridische ondersteuning. Uiteindelijk hebben we in mei 2018 een vaststellingsovereenkomst met de erven Eshuis ondertekend, de koopsom van de aandelen gedefinieerd én de onderhandelingen omtrent het vastgoed van het bedrijf afgerond. In december 2018 nam ik de aandelen officieel over en op 1 april 2019 kocht ik het vastgoed.’

De zoektocht naar de geschikte financier

‘Zoals gezegd kon ik de overname van de aandelen en het vastgoed alleen financieren met behulp van een externe partij. Daarom sprak Stratfield al in een vroeg stadium met banken, achtergestelde leningen fondsen en private equity-huizen. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat Wadinko de meest geschikte partij was om de deal te laten slagen. Leendert Stam kende Wadinko al en wist dat Wadinko en Eshuis prima bij elkaar passen.’

De onderhandelingen voor de perfecte deal

‘Al tijdens de eerste presentatie aan Wadinko bleek het gelijk van Stratfield. Wadinko ging mee in mijn ideeën, versterkte mijn aspiraties en de goede naam van Wadinko maakt ons bedrijf bestendiger, beter en meer solide. De samenwerking met Wadinko zorgde er bovendien voor dat ik makkelijker een bancaire lening kreeg om de overname te financieren. Voor de continuïteit van Eshuis was de samenwerking met Wadinko de beste optie. Het voelt dan ook goed dat deze partij mijn partner is geworden met 40 procent van de aandelen. Daarbij heeft Stratfield scherp onderhandeld en de perfecte deal met Wadinko gesloten.’

‘Dankzij Stratfield kwam de deal rond’

Optrekken als een hecht team

‘Terugkijkend op de samenwerking met Stratfield kan ik alleen maar concluderen dat de succesvolle overname van de aandelen en het vastgoed alles te maken heeft met wederzijds vertrouwen. Richard Zwart en Leendert Stam handelden professioneel, deskundig en dachten voortdurend mee. Ze zijn oplossingsgericht, laagdrempelig, hands-on, betrokken én uitermate betrouwbaar en loyaal. Dat we de deal zonder samenwerkingscontract hebben afgerond, zegt volgens mij genoeg. We acteerden, samen met de advocaat, als een hecht team dat hetzelfde doel voor ogen had. We hebben veel overlegd, zaken afgestemd en op spannende momenten in goed overleg knopen doorgehakt. En dankzij de inzet van Stratfield ben ik de samenwerking met Wadinko aangaan. Nu kan ik met Eshuis nieuwe stappen zetten richting een rooskleurige toekomst.’

Stratfield heeft voor Peter Overbeek:

• De financiële haalbaarheid van de aandelenovername berekend;
• De gesprekken met de verkopende partij gevoerd;
• Met de verkopende partij over de koopsom onderhandeld;
• De gewenste juridische ondersteuning aangedragen;
• De meest geschikte financier gezocht en gevonden;
• De onderhandelingen over de samenwerkingsdeal gevoerd.